Sales
Migrar de Pipedrive a Salesforce sin perder histórico
Pipedrive te sirvió hasta los 5 reps y los €3M ARR. A partir de ahí necesitas forecasting serio, CPQ y reporting multi-dim — y Salesforce es inevitable, aunque todos los que han migrado te dicen 'no lo hagas'. Esta sesión diseña la migración por fases con los pitfalls específicos (campos custom, histórico de deals, automatizaciones rotas) para que no pares las ventas 3 meses.
Does this sound familiar?
Pipedrive se quedó corto: necesito forecasting, CPQ y reporting por vertical
Mi admin dice que migrar Salesforce son 6 meses y €80k de implementador — sospecho overkill
Tengo 18.000 deals históricos en Pipedrive y miedo de perder el audit trail
Mi VP Sales dice 'si migramos ahora, perdemos 1 trimestre de productividad'
No sé si contrato partner certificado, hago in-house, o voy con Salesforce-backed
What you'll leave with
Plan de migración por fases (inventario → mirror → dual-run → cutover → deprecate) con timeline realista
Mapa de objetos: qué se migra (deals, contacts, activities, custom fields), qué se queda en Pipedrive como archivo
Checklist de 'no-romper-nada': reportes críticos, automatizaciones, integraciones con stack de marketing
Criterio partner vs in-house: umbral de cuándo tiene sentido cada uno (depende de ACV, #reps, custom fields)
Plan de change management con el equipo: training, incentivo de adopción, fecha de enforcement
This session is not for…
Esta sesión NO ejecuta la migración — diseña el plan que tu equipo o un partner ejecuta
No es una comparativa Pipedrive vs Salesforce vs HubSpot — asume que decidiste Salesforce
No cubre CPQ ni Salesforce Industries como productos separados — solo Sales Cloud core
If your OKR is red on…
- Sales productivity post-migration
- Forecast accuracy sin disrupción
- Rep adoption rate (logins, actividades)
- Time-to-first-value del nuevo stack
Frequently asked
¿Cuánto cuesta una migración típica y cuánto tarda?
Benchmark: 10 reps + 10k deals + 20 custom fields = 10–14 semanas y €30–60k con partner certificado. Menos escala = más rápido y barato. El experto te da rango con tus inputs.
¿Qué hago con el histórico de Pipedrive post-migración?
Dos opciones: export a data warehouse (para reporting histórico en Looker/Metabase) o Pipedrive read-only €29/mes por 12 meses. Migrar deals cerrados >1 año a Salesforce rara vez vale la pena.
¿Cómo evito que los reps vuelvan a usar Pipedrive 'por costumbre'?
Enforcement: dashboards de Sales Cloud son los únicos que cuentan para comp, Pipedrive se pone read-only día del cutover, y el VP Sales reporta desde Salesforce. La sesión incluye el protocolo.
¿Necesito un Salesforce admin interno o con partner me alcanza?
Post-go-live sí, idealmente desde la semana 4 de la migración. Un admin part-time (€35–50/hr freelance) es viable hasta 15 reps. El experto te dice cuándo full-time.
¿Qué automatizaciones de Pipedrive no se traducen 1:1 a Salesforce?
Las 'workflows' visuales de Pipedrive se reconstruyen como Flow o Process Builder en Salesforce, con lógica distinta. El experto incluye el mapping en el entregable.
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